Ο Ντάνι Λι, ένας σκλάβος με μυαλό παιδιού, έχει μεγαλώσει στα χέρια του σκληρού Μπαρτ, που τον έχει εκπαιδεύσει κυριολεκτικά σαν σκύλο. Ο αφέντης του, του φορά κολάρο και τον χρησιμοποιεί σε παράνομους αγώνες πυγμαχίας, όπου ο Ντάνι μεταμορφώνεται σε φονική μηχανή. Όταν όμως ο Ντάνι το σκάσει κι ένας τυφλός πιανίστας του προσφέρει καταφύγιο, θα ανακαλύψει στους ήχους της μουσικής το μεγαλειώδες δώρο της ανθρωπιάς...