Όταν ο δημοσιογράφος Wallace ταξιδεύει στον Καναδά για μια αποκλειστική συνέντευξη, όλα του πάνε στραβά. Μετά από περιπέτειες καταλήγει να συναντήσει έναν παράξενο τύπο, τον Howe που έχει πολλές ιστορίες να του διηγηθεί για τη ζωή του. Την επόμενη μέρα όμως τον περιμένει μια έκπληξη, καθώς ξυπνά και ανακαλύπτει πως ο Howe δεν είναι αυτός που ισχυρίζεται πως ήταν. Ο Howe είναι στην πραγματικότητα ένας παράφρονας που βάζει σε λειτουργία το σχέδιό του να μετατρέψει τον Wallace χειρουργικά και πνευματικά σε ιπποπόταμο. Στο μεταξύ η κοπέλα του, Allison, ο καλύτερος του φίλος, Teddy και ένας πρώην μπάτσος προσπαθούν να ανακαλύψουν τα ίχνη του.