Στη σταλινική Σοβιετική Ένωση, ο αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών Λέο Ντεμίντοφ θα προσπαθήσει να διαλευκάνει δεκάδες μυστηριώδεις δολοφονίες παιδιών, την ίδια στιγμή που βρίσκεται σε δυσμένεια από το καθεστώς εξαιτίας της γυναίκας του Ραΐσα. Εκτοπισμένος σε μια επαρχιακή πόλη του Βορρά συνεχίζει να ψάχνει τον παιδοκτόνο, την ίδια στιγμή που ο κλοιός των αρχών αρχίζει να σφίγγει γύρω του.