Προκειμένου να καλύψουν μια επιχείρηση που έχει στόχο τα υποβρύχια του ΝΑΤΟ, οι Ανατολικογερμανοί οργανώνουν φεστιβάλ μουσικής στο Βερολίνο. Καθώς ο... Μπερνστάιν κωλύεται, οι Αμερικανοί στέλνουν έναν ροκ σταρ που θα έλθει σε σύγκρουση με το καθεστώς και θα εμπλακεί με πράκτορες και αντιστασιακούς.