Ο λοχαγός Νέιθαν, βετεράνος του Εμφύλιου Πολέμου, έρχεται στην Ιαπωνία του 1870 για να εκπαιδεύσει τον αυτοκρατορικό στρατό στις σύγχρονες πολεμικές μεθόδους, συλλαμβάνεται από τον Κατσουμότο, τον τελευταίο υπερασπιστή της τιμής των σαμουράι, ο οποίος αντιτίθεται στο δυτικό εκσυγχρονισμό της χώρας και τελικά μάχεται στο πλευρό του.