Ο Will Graham είναι ένας ταλαντούχος εγκληματολόγος του FBI που κυνηγά έναν κατά συρροή δολοφόνο. Ο μοναδικός τρόπος σκέψης του, του δίνει την εκπληκτική ικανότητα να κατανοεί τον καθέναν ακόμα και τους ψυχοπαθείς! Καταλαβαίνει τι ιντριγκάρει τα δολοφονικά τους ένστικτα, αλλά αυτή τη φορά ο νους του διεστραμμένου δολοφόνου που καταδιώκει, είναι υπερβολικά περίπλοκος ακόμα και για τον Will κι έτσι αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του Δρ. Lecter, ενός εκ των κορυφαίων και πιο διακεκριμένων ψυχιάτρων της χώρας.