Ο Κέι και ο Τζέι δουλεύουν για μια μυστική κρατική υπηρεσία με καθήκον να προστατεύουν τη Γη από τα αποβράσματα του σύμπαντος. Δουλειά τους είναι να επιβάλλουν την τάξη σε όλους τους εξωγήινους που ζουν στη Γη. Τώρα, βρίσκονται αντιμέτωποι μ' έναν δια-γαλαξιακό τρομοκράτη που απειλεί δύο πρεσβευτές από αντίπαλους γαλαξίες...