Ο Τιμ Κίρνεϊ βρίσκεται στη φυλακή και έχει μία και μόνη ευκαιρία να ξανακερδίσει την ελευθερία του: να δεχτεί να συμμετάσχει σε μια αστυνομική επιχείρηση, υποδυόμενος έναν εξαφανισμένο μεγαλέμπορο ναρκωτικών με τον οποίο μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό. Όταν, όμως, η επιχείρηση αποτύχει και ο Τιμ βρεθεί με τον εξάχρονο γιο του ντίλερ, κυνηγημένος στο Μεξικό, θα εύχεται να μην είχε μπλέξει ποτέ σε αυτή την ιστορία.