Ένα νιόπαντρο ζευγάρι το οποίο, μετά από μια μυστηριώδη νύχτα στο μήνα του μέλιτος, από την οποία δεν έχουν μνήμη, αντιμετωπίζουν μια ξαφνική εγκυμοσύνη. Ενώ βιντεοσκοπεί τις προετοιμασίες για τον απόγονο, ο σύζυγος αρχίζει να παρατηρεί την περίεργη συμπεριφορά της γυναίκας του, την οποία αρχικά αποδίδει στην εγκυμοσύνη. Όμως, καθώς οι μήνες περνούν, γίνεται ξεκάθαρο ότι οι αλλαγές στο σώμα και στο μυαλό της έχουν μια ιδιαίτερα σατανική προέλευση.