Η Μόσχα έχει στην κατοχή της ένα γράμμα της ΣΙΑ, όπου περιγράφεται σχέδιο εμπλοκής στην Κίνα, αν αυτή καταφέρει να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Βετεράνοι αμερικανοί πράκτορες με τη βοήθεια ενός νέου άμεσα προσπαθούν να το ανακτήσουν, ανακαλύπτοντας γύρω τους έναν κλοιό προδοσίας, διπλών πρακτόρων και φόνων.