Ο ταπεινός ξυλουργός Ιωσήφ αρραβωνιάζεται με την Μαρία. Όταν η Μαρία του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος, ο Ιωσήφ νομίζει ότι εξαπατήθηκε, μέχρι που από μήνυμα Θεού καταλαβαίνει ότι η Μαρία θα φέρει στον κόσμο τον υιό του Θεού... Από κει, αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια για το ζευγάρι: η φυγή τους στη Βηθλεέμ, η γέννηση του Χριστού στον μικρό στάβλο την ίδια ώρα που ο βασιλιάς Ηρώδης διατάζει τη σφαγή όλων των αρσενικών βρεφών... Και, καθώς ο Ιησούς μεγαλώνει, ο Ιωσήφ θα του σταθεί σαν ο καλύτερος πατέρας.